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南诏腹心地带洱海坝子东临洱海，西依苍山，是一狭长形冲积扇平原，南北长约50公里，其东西最宽处约近8公里，南端有龙尾关，北端有龙首关。这里先后建有南诏国的三座都城太和城、大趋城和阳苴咩城，从而成为南诏政权的心脏地带和根据地。从战略上看，东面洱海茫茫，水路进攻不易，西面苍山高耸，平均海拔超过3000多米，山峰罗列，峰顶终年积雪，要翻越苍山，由西向东攻击南诏腹地，也几乎不可能。南面，龙尾城西扼苍山，东边将西洱河天堑作为城壕，居高临下，易守难攻。北面，龙首关东临洱海，西依苍山云弄峰，占据着苍山与洱海之间距离最近的地方，襟山带水，顺山势筑城，地势险要。
唐军的一队骁骑，在大将王天运的率领下，秘密绕道点苍山西坡，企图在漾濞一带登山奇袭南诏。鲜于仲通亲率主力，直抵龙尾关(江口)。此时，阁罗风第三次派出使臣求和，鲜于仲通仍不予理会。他心想，八万唐兵已包围了苍山洱海之间的南诏腹地，又有奇兵从苍山西坡突袭，大军由西洱河东岸从水道向西进攻，同时由陆路猛攻龙尾、龙首二关，东西夹击，南北协同，可一举而下，直捣南诏太和城，成就非凡伟业。
这一次重创，让玄冥王国的军队损失殆尽，玄冥帝王吕矍提议，将和在西面的南诏和吐番联盟对唐军进行一次战煞星，史称天宝战争。
七百五十三年（唐天宝十二年），唐设在滇西的姚州都督府（今楚雄的姚安县）南诏王阁罗凤率妻女赴成都会议，途经唐设在滇西的姚州都督府（今楚雄的姚安县），姚州都督张虔陀侮辱阁罗凤的妻女，又向朝廷诬告阁罗凤谋反。引起阁罗凤极大愤慨遂举兵攻陷姚州。这就是唐朝与南诏之间的“天宝战争”的根由。
对南诏来说，唐王朝大军在南，吐蕃大军在北，形势万分紧迫。南诏向唐王朝请和无望，只好向吐蕃求援。当时吐蕃御史论若赞正率领大军驻守在洱海北部浪穹(今洱源)一带，即命军队从浪穹急驰洱海之滨。南诏与吐蕃军队联合，奋力御敌。阁罗凤长子风伽异、大军将段全葛率军队，在苍山西坡“丘迁和’’即今天漾濞石门关一带，与唐军的精锐部队展开生死之战，唐军惨败，主将王天运战死，唐军“腹背夹攻，，南诏的计划落空。王天运被悬首辕门，唐兵远远看到，无不心惊胆颤。与此同时，阁罗凤亲自披挂上阵，率南诏和吐蕃大军与唐军奋力杀敌，经过洱海东岸的鲁川(今双廊)、鲁南(今海东)、江口(今下关)等战役，全歼唐军于洱海两岸，唐军主帅鲜于仲通“逃师夜遁”，只身逃离。第一次天宝战争，以唐军全军覆没，只有主帅鲜于仲通一人幸免而告终。
然而，唐军惨败的消息，却被唐朝宰相杨国忠谎报为空前的军事胜利；南诏被逼应战的事实，被歪曲为南诏勾结吐蕃，联合反抗唐王朝的谋反行为。唐玄宗一方面为鲜于仲通设宴庆功，攫升他为都城长安的最高长官“京兆尹”，另一方面责令杨国忠积极备战，征集士卒，调集军队，再征云南。这真是“西洱全军败没时，捷音犹自报京师。归来设宴甘泉殿，高适分明为赋诗。”战死在洱海边的唐王朝军士，成为枉死的冤魂。
天宝十三年(公元754年)，唐朝军队再度大举进攻南诏。
唐玄宗任命前云南都督兼侍御史李宓为主帅，广府节度何覆光、中使萨道悬逊为副将，兵分两路，一路由北方南下，一路从安南北上，浩浩荡荡，开赴云南，直取南诏腹地。
此次征战云南的唐朝军士，杨国忠不是就近从剑南节度征调，而是从陕西、河南、河北等地征集。北方人风闻云南为蛮荒之地，“瘴气”袭人，历来去者无还，因此纷纷逃避兵役。宰相杨国忠下令强制征兵，不从者铐送征兵所，闹得人心惶惶。唐代大诗人杜甫目睹当时远征云南的唐军，写下了《兵车行》这首千古传诵的诗作：“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥……信知生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。”谁能想象得出，盛唐时期，京畿要冲，王朝腹地，竟然是这样一幅兵荒马乱、民不聊生的景象。
李宓率领战卒10万，负责粮草辎重运送的兵士10万，共20万大军，一路攻击前行，于天宝十三年(公元754年)六月抵达洱海之滨，从洱海东岸、龙尾关、龙首关三个方向对南诏都城太和城形成包围之势。南诏军队被唐军围困在苍山洱海之间的大理坝子之中，形势万分危急。
李宓把中军帐设在洱海东岸的陇坪，统辖全军。他采用水陆协同作战的方法，一面命令士卒日夜赶造战船，做好从洱海东岸渡海作战的准备，一面指挥军队猛攻龙尾、龙首二关。阁罗凤运筹帷幄，密令军将王乐宽袭击唐军水师。唐军造船厂被捣毁，船只全部被南诏抢获，尸横遍野，溃不成军。水军受重创，唐军水陆俱进的策略受阻。
北面，唐军深入邓川，轮流攻击龙首关。李宓亲自上阵，试图攻下龙首关，长驱直人，与何履光部配合，南北夹击太和城。南诏的精锐部队“罗苴子”坚守龙尾关，挫败了唐军一次又一次的进攻。这时，吐蕃军队驰援南诏，抄唐军后路，出其不意攻占了邓川。南诏与吐蕃军队内外夹击，打得进攻龙首关的唐军“流血成川，积尸壅水”，连主帅李宓也战死。
从南面进攻南诏的唐军，在何履光的率领下，经过苦战，突破龙尾关天险，直逼太和城下。但终被南诏军队击溃。
战事结束后，阁罗凤认为“生虽祸之始，死乃怨之终”，下令各地收拾唐朝将士的死尸，就地祭祀埋葬。据民间传说与考古勘察，当年南诏收葬唐朝将士尸骨的墓冢，有的地方称为“万人冢”，有的称“万人堆”“千人堆”，洱海周围的龙尾关、地石曲，苍山西坡丘迁和、洱源江尾大墓坪，洱海东岸的双廊、挖色、海东等地，都有分布，至今遗迹尚存。
天宝战争之后，阁罗凤北臣吐蕃，吐蕃封阁罗凤为“赞普”，南诏改国号为“赞普钟蒙国大诏’，阁罗风建元“赞普钟”。“赞普”为吐蕃语，意为“兄弟”，南诏与吐蕃从此结为兄弟之国。南诏乘势占据了大渡河以南的土地，同时与吐蕃一道，协力侵扰唐乇朝南诏、吐蕃结盟的约50年的时间里，战事频起，成为唐乇朝的心腹大患．
唐王朝方面，天宝战争使举国骚动．朝廷内外甚至是普通百姓．对杨国忠等执意发动天宝战争，深为不满。由于大规模的战争，使武将势力增强．藩镇割据情势加剧，地方势力恶性膨胀，唐王朝深陷危机之中任平卢、范阳、河东三镇节度使的安禄山，以讨伐杨国忠为名，乘机于天宝十四年(公元755年)起兵，发动了长达8年之久的“安史之乱”：对安禄山、史思明的叛乱外强中干的唐工朝竟无力平定，最后只有求助于回纥兵，才解了长安之危。盛唐气象，由此式微。
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