公元587年，******都蓝可汗即位，而隋文帝支持突利反叛。公元599年突利失败，隋文帝立刻隆重迎接突利，并且承认他的可汗地位，让他在河套地区建国，册封突利为启民可汗，做隋的盟邦，******自此分裂，加上公元589年隋灭陈统一中国，隋朝在和突厥的对抗中处于上风。

公元602年春，突厥阿勿思力俟斤等南渡黄河，掠夺启民可汗部下男女6千人，牲畜20多万头。隋云州道行军元帅杨素率诸军追击，大破阿勿思力俟斤军，夺回全部被俘人口及被掠畜群，交还启民可汗。当时有许多突厥人投降，长孙晟又建议启民可汗派遣若干使者，分道前往北方招抚铁勒诸部等。

次年，铁勒的思结、伏利具、浑、斛萨、阿拔、仆骨等10多部，背叛达头可汗，归附启民可汗。奚、等5部也内迁。达头可汗西奔吐谷浑，从此在历史上消失。启民可汗把达头的部众收归自己统率。长孙晟送启民可汗北迁碛口使他更便于管理整个******汗国。

启民可汗为了感激大隋王朝对自己的帮助决定每年向隋朝进贡，大隋与突厥的关系发生了彻底的改变，由之前的纳贡国变为接受突厥的进贡国，一时之间朝野欢呼，大隋王朝百姓纷纷称赞隋文帝杨坚的功德。

公元609年，也就是大业五年十一月，启民可汗病死。隋炀帝为此“废朝三日”，以示哀悼。立其子咄吉世为始毕可汗。几年以后，始毕可汗的力量逐渐强大。隋朝右光禄大夫裴矩建议削弱他的势力，办法是将宗室女嫁给始毕之弟叱吉设，并封他为南面可汗。但是，叱吉惧怕始毕可汗责罚，不敢接受。始毕可汗知道这件事以后，对隋朝很不满。

裴矩又认为突厥人本来很单纯，容易离间他们，只是由于突厥汗国中有许多狡猾的西域胡人给他们出谋划策，所以不好对付。特别是其中的史蜀胡悉最为诡计多端，备受始毕可汗信任，必须除掉此人。经隋炀帝同意后，裴矩派人将史蜀胡悉诱骗到马邑“互市”，加以杀害。始毕可汗得知事实真相以后，不再向隋遣使朝贡。

突厥国的发展历程与大隋王朝脱不了干系，若不是大隋王朝从中干预突厥也不会一分为二，两国之间的地位发生翻天覆地的变化。隋炀帝杨广与始毕可汗原本就是一对好友，只不过是份属不同的国度。并且，两人都是一国之君，一人是******可汗，另一人是大隋王朝的皇帝，两人志向远大，雄心勃勃，可是为了各自国家的利益，他们不得不生死相对。

大业十一年八月，隋炀帝巡狩北塞。始毕可汗亲自率领数十万骑兵南下，准备袭击炀帝。若非义成公主事先派人暗中通知隋朝，炀帝及时退避在雁门郡城，齐王杨率后军守崞县。突厥大军攻克雁门郡41座城池中的39座，仅雁门、崞两城未被攻破。

迫于无奈，隋军拆民房的材料增修防御城墙，突厥大军团团围住，使得雁门城中15万军民只剩下二十天的口粮。九月份，隋东都和许多郡的救兵纷纷汇聚忻口。隋大军云集在雁门城中，在义成公主的努力下，******撤军。

隋炀帝才逃过一劫，若非义成公主通风报信，杨广的命早就丢在北塞之上。经过此役，大隋王朝与******更是势同水火，而且隋炀帝更是派遣大军前往征讨突厥。并且，隋炀帝杨广下令谁敢与突厥有来往一律诛灭九族，因此朝中大臣鲜少与突厥来往，而且杜绝商贩与他们互通贸易，一时之间整个华夏国人心惶惶。

王威、高俊雅两人通番卖国使得原本跟随他们身后的将领纷纷倒戈相向，李靖控制晋阳军局势变得异常简单。之前与他们两人同流合污的将领，纷纷被李靖斩首。于是，晋阳军再次被李渊控制在手中，手中兵权在握，李渊的底气十足。

远在汾阳宫的刘武周听闻下属探查而来的情报，得知突厥大军不战而退，吓得他胆颤心惊，急忙退出汾阳宫，返回马邑。而且，与他同谋的王威、高俊雅被李渊斩于晋阳城门口，使得刘武周想要夺取晋阳城的愿望被一盆凉水浇灭。

刘武周退守马邑，自封为太守，明面上保护城中的百姓，才加强士兵防守，实际上是以防李渊派兵前来征讨，全城戒备，三步一岗五步一哨的换防，众多士兵都纷纷猜测太守刘武周到底想干什么。可是，他们身份低下，不敢直言不讳的问明。刘武周明面上说的比较好，让他们也知道刘武周加强防守没有错。

刘武周加强防守，实际上是杞人忧天。现在的李渊忙得不可开交，之前吓退了突厥的军队，给他留下了足够的时间用来准备，加上刘武周心生胆怯撤离汾阳宫，回返马邑，使得李渊准备工作已经完全做好了，一切准备就绪。

大业十四年农历七月，李渊率领三万余名士兵誓师，正式起兵！

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