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贞观元年（627），唐太宗划全国为10道，陇坻以西为陇右道。睿宗景云二年（711），又从陇右道中分出黄河以西为河西道，领凉、甘、肃、瓜、沙、伊、西7州。河西、陇右分治，习惯上简称河陇，大体上即是元明以后的甘肃和新疆东都地区。河陇地区是丝绸之路的要孔，在战略上据有极重要地位。吐蕃若控制了河陇，即可切断与西域的联系，又可成为进攻唐朝心腹地区的跳板。吐蕃奴隶主的攻唐战略，即是先蚕食边境军事据点，然后重点破陇右，遮断河西，孤立西域，进而兵锋直指唐朝政治中心。
长安唐朝对吐蕃的进攻是有准备的。玄宗开元年间特设河西节度使以防吐蕃和它与回纥可能发生的联系，陇右、剑南两节使专防吐蕃进攻。仅在河西、陇右两节镇即驻精兵14.8万人戎守。安史之乱爆发后唐朝穷于应付，实力渐衰，而吐蕃正是赤松德赞执政时期，他平定内乱，任用尚野息、尚悉东赞、尚赞摩和论悉诺（汉籍作马重英）“三尚一论”辅政，势力大振。因此，吐蕃对河陇地区的蚕食日趋加剧。肃宗至德元年（756），吐蕃陷威戎、神威、定戎、宣威、制胜、金天、天成等军，翌年（757），再取廊、霸、岷等州及河源、莫门等军。宝应元年（762），“陷临洮，取秦、成、渭等州”。代宗广德元年（763），入大震关，取兰、河、鄯、洮等州，于是“陇右地尽亡”，同年10月，吐蕃军乘胜长驱直入，进逼长安。代宗仓皇逃往陕州，吐蕃入据长安，立金城公主侄李承宏为唐帝。吐蕃军据城15日，大肆抄掠后始退出长安，屯军原（宁夏固原）、会（宁夏中卫）、成（甘肃成县）、渭（甘肃陇西）等地。是役是唐蕃交战中唐朝最大一次失败。
吐蕃虽自长安退兵，在陇右的进攻势头并未减弱。代宗大历元年（766年），吐蕃军又占甘州，肃州。十一年（776），再占瓜州，德宗建中二年（781），占沙州，至贞元十七年（791），攻陷西州。安史之乱后不到半个世纪，河陇诸州及安西、北庭辖地皆为吐蕃所并。
赤松德赞执政以来，对外扩地战绩显赫，吐蕃北方占甘、肃、瓜、沙诸州和北庭、安西地区；南占剑南、西川大片地方，东南与南诏相接，南达天竺，西至大食，为吐蕃的鼎盛期。
安史之乱爆发后，唐朝调河西、陇右、西域等地军队的精锐东援。吐蕃乘虚而入，当地守军力不能支，河陇、西域之地先后为吐蕃所占。唐蕃战争的主要战场东移到今宁夏、甘肃东部、陕西以及四川西北部，唐蕃双方由以河陇、西域两个战场互相策应改为以今陕甘宁一带和今川西北一带两个战场互相策应。吐蕃经常长驱直入唐境，唐都长安也处于吐蕃的威胁之下，代宗广德元年（763年），甚至一度攻占长安。当时，唐将郭子仪在兵力不足的情况下，广设疑兵，吓阻敌军。吐蕃不知虚实，据长安10余日后退走[12]。
这一时期，唐朝大量从内地调兵到边境防御吐蕃。因吐蕃多在秋高马肥时进攻，这些军队被称为防秋兵。唐朝虽然在战略上完全处于防御态势，但仍力争以战役和战斗上的进攻来挫败敌军，采用的仍是依托坚固据点实施机动防御，并伺机反击的战略。如永泰元年（765年），吐蕃与回纥等连兵入侵，围泾阳（今陕西泾阳）。唐军避其锐气，严守不战，并离间二者的关系。待吐蕃撤退时，又与反戈的回纥合击追击，大破吐蕃（参见“奉天、灵台之战”）。大历三年（768年），吐蕃攻灵武（今宁夏灵武西南）。唐朔方骑将白元光反击，在灵武外围歼敌2万。同时唐将李晟迂回敌后，奇袭吐蕃后勤基地定秦堡（今甘肃临洮境内），焚其积聚，迫使吐蕃撤围退走。德宗贞元二年（786年），吐蕃入侵，长安震动。李晟派精兵于汧城（今陕西陇县）设伏，击败吐蕃（参见“汧城之战”）。此后又派兵袭破吐蕃后方的摧砂堡（今宁夏固原西北），并焚其积聚，吐蕃被迫北撤。贞元十七年（801年），吐蕃攻灵（治今宁夏灵武西南）、朔（治今山西朔县）等州。唐以“围魏救赵”之策，派西川节度使韦皋从成都西山攻入吐蕃。韦皋军转战千里，大破吐蕃，迫使吐蕃从灵、朔撤兵南下（参见“维州之战”）。
这一时期，唐和吐蕃都很重视建立反对对方的同盟。起初是吐蕃联合回纥、南诏攻唐，后来唐分化瓦解了吐蕃与回纥、南诏的同盟关系，并北和回纥，南通南诏，西结大食、天竺，使吐蕃四面受敌，其兵力大半驻在西域，抵御大食的东进。从此，吐蕃再也无力大举攻唐。
天宝十四年（755年）十二月，唐朝将朔方、河西、陇右边军大量内调，平息安禄山叛乱，西北边防虚弱，吐蕃趁唐内乱攻略陇右诸州。至德元年（756年）十二月，吐蕃陷陇右所辖的（今青海湖边）威戎、神威、定戎、宣威、制胜、金天、天成等6军及石堡、百谷、雕窠3城，同时又陷鄯、武、叠、宕4州。宝应元年（762年）至广德元年（763年），先后取秦、渭、洮、临、成、河、兰、岷、廓9州。
广德元年（763年）十月，吐蕃以吐谷浑与党项20万军队乘胜长驱直入，逼近长安，唐代宗仓皇出奔陕州，吐蕃军队占领长安，拥立吐蕃国舅李承宏（金城公主的弟弟）为帝，蕃军不适应长安秋季的酷热，吐蕃军中疾病流行，加上唐朝勤王之军逼近，吐蕃军入据长安15天而退出长安。至此，陇右道东段的十三个州全陷入吐蕃之手。
此后，吐蕃军队开始向西行，取黄河西北地区的陇右诸州，亦称河西道。广德二年（764年），吐蕃陷凉州；河西节度使杨志烈因攻仆固怀恩不成，军队丧失殆半，以孤城无援，出奔甘州，被沙陀人所杀。永泰二年（766年），陷甘州及州境的居延海（今内蒙古额济纳旗），吐蕃北边界拓至回纥，大历元年（766年）与大历十一年（776年），由东而西攻克肃州、瓜州。同时，吐蕃也开始围攻沙州；大历元年（766年），杨休明继任河西节度使，徙镇沙州，后有刺史周鼎，大历六年（771年），因欲弃城东奔而被都知兵马使阎朝杀，此后阎朝领州人保城抵抗，建中二年（781年），在粮械皆竭的情况下，以勿徙它境为条件而开城出降，沙州遂陷。吐蕃西进陷伊州（今新疆哈密），刺史袁光庭自天宝末年坚守累年，后粮尽兵乏，城陷而殉城。
在入据长安之后，终唐代宗之世，吐蕃军队每年秋季都要骚扰攻击唐朝，京城每次都要戒严
，称之为“防秋”。广德二年（764年），仆固怀恩引吐蕃攻邠州。永泰元年（765年），联合回纥入侵，回纥军被郭子仪劝退且反击吐蕃军。大历元年（766年），吐蕃攻打原州。大历二年（767年）春，代宗派宦官鱼朝恩和吐蕃会盟，九月，吐蕃攻打灵州，郭子仪、路嗣恭率军防守。大历三年（768年），吐蕃攻邠州、灵州，马璘、李抱玉、白元光、李晟率军抵御。宰相元载建议，郭子仪的朔方军镇守邠州，马璘率领安西四镇军镇守泾州。大历四年（769年），吐蕃攻灵州，留后常谦光击退。大历五年（769年），吐蕃攻永寿。大历六年（771年），吐蕃攻青石岭。大历七年（772年），吐蕃攻灵州。大历八年（773年），吐蕃攻灵州，浑瑊败于宜禄，马璘败于盐仓，段秀实坚守邠州。之后，郭子仪检讨了责任，浑瑊、马璘在百城、潘原截获了吐蕃掠夺的辎重。 大历十年（775年），吐蕃攻陇州、泾州，马璘和刚刚入朝的幽州节度使朱泚率兵抵御。大历十一年（776年），吐蕃攻石门镇。大历十二年（777年），吐蕃攻原州、坊州、盐州、夏州，郭子仪派李怀光抵御。大历十三年（778年），吐蕃大将马重英攻灵州、庆州、盐州、银州、泾州。唐朝军队疲于应付吐蕃的扰边，无力处理安史之乱的善后，导致了河北三镇的作大，藩镇割据的形成。
唐德宗即位后，吐蕃开始和唐朝商议会盟事务。诏书中改“献”为“进”，“赐”为“寄”，“领取”为“领之”。以表示两国的对等地位。建中四年（783年），陇右节度使张镒与幕府齐映、齐抗、鸿胪卿崔汉衡、计会使于頔、樊泽、入蕃使判官常鲁在清水县，与吐蕃大相尚结赞、大将论悉颊藏、论臧热、论利陀、论力徐会盟，厘定两国边界唐室暂时承认吐蕃对兰、渭、原、会、成等州（今甘肃省东南部）?维州（今四川理县西）一部土地的所有权。
之后，爆发了泾原兵变，吐蕃表示可以帮助唐朝平叛，唐德宗答应让出安西和北庭，吐蕃后来仅出一偏师二万，而且还趁火打劫，叛乱平定后，唐德宗想让驻守西域的李元忠与郭昕回长安，被李泌劝止。
贞元二年（786年）九月，吐蕃叛盟，尚结赞率军攻打泾州、陇州、邠州、宁州，京城戒严，李晟率军在汧城大败吐蕃军，攻克摧沙堡。十一月，吐蕃攻克盐州、夏州、银州、麟州，刺史杜彦光、拓跋乾晖等出逃。
尚结赞对他的部下说：“唐朝的良将，只有李晟、马燧、浑瑊三人罢了，我们应当用计策去掉他们。”他进入凤翔境内，并不掳掠，带着士兵两万人一直开到凤翔城下说：“李令公叫我们到这里来的，为什么不出来犒劳我们！”过了一夜，尚结赞才领着人马退去。宰相张延赏向德宗说李晟的坏话，在韩滉、刘玄佐的协调下，李晟得以继续驻守凤翔。
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